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Pédagogie

Vous vous sentez perdu(e) face à la multitude des offres financières et bancaires ?

Je prends le temps de vous expliquer comment se construire du patrimoine et les solutions que je vais vous proposer, afin de rendre la gestion de patrimoine et budgétaire simple et accessible.

Transparence

A travers des étapes claires et structurées, je vous apporte informations, conseils et explications de manière désintéressée.

Accompagnement

Une méthodologie qui se construit en différentes étapes : de la découverte de votre situation et de vos objectifs, à la mise en œuvre de vos objectifs et à un accompagnement sur le long terme.

Mon approche commence toujours par la protection et l’organisation du patrimoine, afin de mettre en œuvre des stratégies sur des bases solides.

Comment je fonctionne ?

1.Définition de vos objectifs

RDV d'environ 2h pour mettre à plat vos projets et votre situation patrimoniale.

2. Analyse et pédagogie budgétaire

Se construire du patrimoine en fonction de votre style de vie (parce que vous êtes unique!).

3. Stratégie patrimoniale

Présentation d’une stratégie patrimoniale personnalisée chiffrée, vous permettant d’atteindre vos objectifs.

4. Lancement du projet

Mise en place des solutions, signature des contrats, et ouverture de vos accès dédiés auprès des partenaires.

5. Accompagnement

Suivi sur le long terme de l’adéquation de vos placements et aide à la déclaration d’impôts.

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du programme Filianse.

Ils en parlent mieux que moi

« Sylvie Champel est très à l'écoute et cible efficacement nos besoins. Elle est de bon conseil, et rapidement on se sent épaulé. Je recommande ! »

Laurence D.

« Vous cherchez des conseils adaptés et des explications limpides pour prendre de bonnes décisions concernant vos placements et vos biens? Sylvie Champel est une professionnelle réellement à votre écoute. Vous ne le regretterez pas »

Anne

« Une expérience unique. Très à l'écoute, dynamique. Des solutions efficaces. Merci pour votre professionnalisme. »

Catherine C.

« Sylvie a été extra pour me conseiller sur les différentes façons de gérer mon argent. Je n'y connais rien du tout et grâce au tableau budgétaire, j'arrive à m'organiser financièrement. Merci beaucoup Sylvie»

Maylis